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Méthodologies

Une méthode publiée
pour chaque produit.

Ces résumés décrivent comment nous produisons nos notes, classements et indices. Le document complet de chaque méthode est remis sur demande.

Recherche actions

Notes intégrées BRVM.

  • Données : états financiers annuels, historique des cours, bulletins officiels de la cote, quantités résiduelles du carnet d’ordres.
  • Quatre diagnostics notés séparément : fondamental, technique, quantitatif (trois modèles), carnet d’ordres.
  • Opinion à 3 mois et trois scénarios, chacun associé à un seuil de déclenchement.
  • Chaque note est datée, sourcée et archivée sans modification.
Classements OPCVM

Classer tous les fonds.

  • Univers : tous les OPCVM agréés de l’Union disposant d’un historique de valeurs liquidatives suffisant.
  • Six critères pondérés, identiques pour tous les fonds d’une catégorie.
  • Mise à jour trimestrielle ; les fonds sans données suffisantes sont signalés, pas exclus en silence.
  • La licence du label est sans effet sur le classement.
Risque souverain

Lire les finances publiques.

  • Sources publiques : lois de finances, documents de programmation, données des banques centrales et des institutions internationales.
  • Indicateurs de soutenabilité de la dette, de liquidité et d’orientation budgétaire.
  • Recherche non sollicitée : les États ne paient pas pour être analysés.
  • Ce n’est pas une notation de crédit réglementée.
Indices

Gouvernance des indices.

  • Cahier de règles public pour chaque indice : univers, sélection, pondération, plafonds, révisions.
  • Comité d’indice distinct de l’équipe de recherche, procès-verbaux conservés.
  • Révisions trimestrielles annoncées à l’avance ; opérations sur titres traitées selon des règles écrites.
  • Procédure de réclamation et revue annuelle de la méthode.

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